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中银国际发布研报称，瞻望福耀玻璃（03606）次季收入同比增长13%至14%，达到107至108亿元东谈主民币（下同），主要收货于国内汽车玻璃收入提速（瞻望同比增长超15%）以及国际汽车玻璃销售的稳步增长。中银国际保管福耀玻璃“买入”评级，主义价从65港元上调至72港元（基于2025年20倍预期市盈率）。该行觉得，公司接下来公布二季度功绩或将成为扭转其股价岁首于今推崇逾期的催化剂。
该行瞻望福耀玻璃次季度毛利率较一季度35.4%改善突出1个百分点，主要收货于限度效应的栽植、主机厂非凡返利压力减弱，以及纯碱等原材料和运眼下落带来的资本从简。加上欧元兑东谈主民币的大幅增值揣度带来突出3亿元汇兑收益，并瞻望第二季度公司净利润有望达到25亿至26亿元，再创季度新高。
国际基地盈利才能方面，中银国际料有望按季进一步改善。好意思国基地收货于一期产能欺诈率和营运效果的栽植，以及二期工场的减亏，瞻望二季度瞎想利润率较一季度栽植；同期全年汽车玻璃出货量将达到510万套，贸易利润率有望突出岁首设定的13%主义。欧洲SAM瞻望二季度贸易耗费将从一季度的290万欧元收窄，向盈亏均衡主义进一步鸠集。
中银国际保管福耀玻璃收入预测不变，但将2025至2026年的净利润预测上调5%至11%。到88亿元或92亿元东谈主民币，以反应资本降幅好于预期、非凡的汇兑收益以及国际基地盈利才能的改善。在中国汽车零部件厂商中，中银觉得福耀玻璃通过国际产能和出供词应的天真布局最初已毕国际推广，同期近十年公司积极在好意思国完成产能成立，这意味着在现时地缘环境下，公司较大大齐零部件公司在瞎想上具备更强的韧性和抗风险才能。
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