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股票简称：广州发展       股票代码：600098   公告编号：临 2025-048 号 企业债券简称：G17 发展 1 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01 企业债券代码：127616   公司债券代码：188103、188281、185829        广州发展集团股份有限公司      对于公开采行公司债券预案的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何虚假记 载、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完 整性承担法律职守。    广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开了公司第九届董事会第十六次会议，审议通 过了公司拟公开采行公司债券相关事项。为已毕公司产业规 模的有序扩展、拓宽融资渠说念、进一步改善公司债务结构， 证据《公司法》、《证券法》、《公司债券刊行与交往管 理目的》等联系法律、法规的轨则，并聚拢现在债券商场 和公司的资金需求情况，公司拟向中国证券监督处分委员 会请求注册刊行不培育东说念主民币 60 亿元（含 60 亿元）的公 司债券。    一、 对于公司稳妥刊行公司债券条件的说明    证据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国 证券法》、《公司债券刊行与交往处分目的》和《上海证 券交往所公司债券上市法律讲明》等法律法规及程序性文献的 联系轨则, 逐项对照公司自己本色情况，本公司稳妥相关 法律、法规和程序性文献轨则的刊行公司债券的条件与要 求，具备公开采行公司债券的条件和履历。   二、 本次刊行能够   （一）票面金额及刊行范畴  本次公司债券面值 100 元，刊行票面总和不培育东说念主民币 事会证据国度法律、法规及证券监督处分部门的联系轨则， 证据公司资金需求情况和刊行时商场情况，在上述范围内确 定。最终刊行范畴将以中国证券监督处分委员会批复文献刊 载的额度及公司本色刊行需要为准。   （二）刊行价钱及利率详情格式   本次公司债券按面值平价刊行，具体的债券票面利率 由刊行东说念主与主承销商证据商场情况以簿记建档格式详情。 提请激动大会授权董事会详情和挽回刊行利率或其详情 格式。   （三）期限及品种   本次刊行期限不培育15年(含15年)，不错为单一期限 品种，也不错为多种期限的夹杂品种。具体期限组成和各 期限品种的范畴提请公司激动大会授权董事会证据相关 轨则及商场情况详情。   （四）还本付息格式   本次公司债券还本付息格式为单利按年计息，到期一 次还本。具体格式提请激动大会授权董事会证据商场情况 详情。   （五）刊行格式、刊行对象及向公司激动配售的安排   本次公 司债券拟 以一期或 分期形貌面 向在中国 证券 登记公司上海分公司开立及格证券账户且稳妥《公司债券 刊行与交往处分目的》及《投资者稳妥性处分目的》轨则 的专科投资者公开采行，不向公司激动优先配售。具体发 行格式的安排提请公司激动大会授权董事会证据相关规 定及商场情况详情。      （六）召募资金用途      证据监管战术要求，本次公司刊行公司债券的召募资金 策动用于公司平素筹划与产业发展，包括但不限于向属下企 业注资、偿还有息债务等稳妥要求的用途，具体以中国证券 监督处分委员会批复文献为准。召募资金的具体用途提请股 东大会授权董事会证据公司的具体情况详情。      （七）承销格式      本次刊行公司债券拟由主承销商组成承销团，以余额 包销的格式承销。      （八）上市安排      在得志上市条件的前提下，本次公司债券将请求在上 海证券交往所上市交往，并提请激动大会授权董事会在中 国证监会注册刊行后证据交往所的相关轨则办理本次公 司债券上市交旧事宜。      （九）决议灵验期      本次刊行公司债券的激动大会决议灵验期为本次刊行公 司债券议案提交激动大会审议通过之日起，在本次公司债券 的注册刊行及存续期内握续灵验。若是公司在授权灵验期内 获得监管部门的刊行批准、许可或登记的，则公司可在该等 批准、许可或登记证据的灵验期内完成联系刊行。      （十）公司的资信情况及偿债保险顺次      公司资信情况神圣，如瞻望不可按时偿付债券本息或者 到期未能按时偿付债券本息时，证据公司和商场的具体情况 作出包括但不限于如下决议： 施；  （十一）本次公司债券的授权事项   证据公司刊行公司债券的安排，为高效、有序地完成 公司本次刊行公司债券责任，证据《中华东说念主民共和国公司 法》、《中华东说念主民共和国证券法》及《公司债券刊行与交 易处分目的》等法律、法规、规章及公司《法律讲明》的联系 轨则，公司董事会拟提请公司激动大会授权董事会全权办 理与本次刊行公司债券联系的一皆事宜，包括但不限于： 化的原则启航，证据公司和商场的具体情况，制定本次发 行公司债券的刊行决议以及校阅、挽回本次刊行公司债券 的刊行条件，包括但不限于刊行范畴、债券期限、召募资 金用途、债券利率或其详情格式、以及具体刊行时机、发 行期数、是否竖立回售条件和赎回条件、还本付息的期限 和格式、上市地方等与刊行条件联系的一切事宜； 于授权、签署、引申、修改、完成与本次刊行及上市相关 的通盘必要的文献、公约、合约（包括但不限于召募说明 书、承销公约、债券受托处分公约、上市公约、多样公告 等）及接纳并委聘触及的各样中介机构，详情承销安排， 接纳债券受托处分东说念主，制定债券握有东说念主会议法律讲明，证据适 用法则进行相关的信息泄漏等）及在董事会已就刊行作出 任何上述步履及武艺的情况下，批准、证据及追尊该等行 动及武艺； 场条件发生变化，除触及联系法律、法规及公司法律讲明轨则 须由激动大会再行表决的事项外，授权董事会依据新的规 定，对本次刊行公司债券的具体决议等相关事项进行相应 挽回； 关上市事宜；办理公司债券的还本付息等事项； 按时偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，证据 公司和商场的具体情况作出包括但不限于如下决议：   （1）不向激动分派利润；   （2）暂缓首要对外投资、收购合并等白叟性支拨项 筹画实施；   （3）调减或停发董事和高档处分东说念主员的工资和奖金；   （4）主要职守东说念主不得调离。 层具体持严惩理与上述刊行公司债券的通盘相关事宜。 项办理收场之日止。  三、其他要紧事项   公司不存在应泄漏的对公司财务情景、筹划后果、业 务举止、改日远景等可能产生首要影响的未决诉讼或仲裁 事项。   特此公告。                    广州发展集团股份有限公司                            董 事 会